2024铝展|汽车铝合金压铸件市场有多大？

随着汽车轻量化的持续发展，铝合金广泛应用于汽车，包括车身覆盖件的铝板、动力总成、底盘、车身结构件等铝压铸件，以及动力电池盒等。汽车铝合金压铸件市场有多大？2024铝展小编就来简单聊一聊。

从整车的质量分布来看，车身、动力与传动系统、底盘、内饰4大部件（系统）占 90%以上，也是轻量化的重要突破方向。发动机、变速和传动系统、车轮、车身覆盖件用铝量分别为 47.2Kg、38.6kg、32.7Kg 和 26.8Kg，占比较大，分别为 22.7%、18.5%、15.7%和 12.9Kg；另外，换热器、悬架、副车架等用铝量也较高。

从工艺角度看，车用铝合金以铝压铸件和铝板为主。车用铝合金按照工艺可以分为铸造铝合金和形变铝合金，后者又可分为挤压件（挤压工艺）、铝板（压延工艺）和锻造件（锻造工艺）3 类。从欧洲和北美两个主流市场看，铝铸件的应用极为广泛，从动力总成、底盘到车身等，约占车用铝合金 65%；其次为铝板，多用于车身覆盖件，约占 20%；挤压件约占 10%，锻铸件使用较少。

铝合金压铸件主要应用在动力系统、底盘系统和车身三个领域。其中，动力系统 铝合金的渗透率高于 90%；底盘和车身结构件渗透率较低，在轻量化和一体化压铸背景下，有望逐步提升。铝压铸件，尤其是底盘和车身结构件，潜力很大。

技术壁垒较高。压铸是一种利用高压将金属熔液压入压铸模具内，并在压力下冷 却成型的一种精密铸造方法，生产过程集合了材料、模具和工艺等各项技术能力，具备较高的技术壁垒，需要持续的研发投入。代表性铝合金压铸企业中，文灿、旭升、 爱柯迪的研发费用持续增加，2021 年上半年分别为 0.62 亿元、0.54 亿元、0.85 亿 元，同比增速分别为 154.4%、108.2%、39.5%。

底盘和车身结构件铝合金渗透率较低，提升空间大。

1）根据 年统计，北美汽车市场的底盘零部件中，铝合金控制臂的渗透率 约为 40%，转向节的渗透率在 20%-30%之间。根据中国产业信息网的数据，2020 年 国内控制臂、副车架、转向节的铝合金渗透率 15%、8%和 40%，预计到 2025 年分 别为 30%、25%、80%，提升空间较大。

2）国际铝业协会数据表明，当前燃油车的 车身结构件铝合金渗透率为 3%，纯电动汽车为 8%，铝合金渗透率整体较低。考虑到当前白车身由钢结构向钢铝混合结构的趋势较为明显，铝合金的渗透率有望大幅提 升。

国内车用铝合金压铸行业集中度极低。压铸行业是一个充分竞争的行业，发达国家的压铸企业呈现数量少、单个规模大、专业化程度高的特点，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势，代表性企业有日本 RYOBI、瑞士 DGS 等。中国压铸行业集中度较低，以车用铝合金压铸件为例，规模较大的企业有广东鸿图、文灿股份、爱柯迪，2020 年收入分别为 35.2 亿元（压铸件业务）、26.0 亿元、25.9 亿元，市场份额分别仅为 2.6%、1.9%、1.9%。铝合金压铸件在汽车上的应用逐步呈大型化、整体 化趋势，已有新能源厂商使用更大吨位的压铸机，整合汽车零部件的生产、减少制造工序，以实现降本增效。随着设备和研发投入增长，预计行业集中度有望大幅提升。

底盘和车身压铸件成长空间更大。传统燃油车动力总成铝合金压铸件的渗透率超过 90%，随着新能源汽车渗透率提升，总需求将逐步下降。底盘零部件中，包括控制臂、转向节、副车架等，使用铝合金压铸的趋势较为明显，且渗透率仍较低，需求处于快速增长阶段，代表性公司有拓普集团、伯特利。车身结构件中，如 B 柱、车门框架、纵梁等，也有使用铝合金压铸的趋势，由于涉及到碰撞安全的问题，目前渗透率处于起步阶段，代表性公司有文灿股份、拓普集团。

预计2025年车用铝合金压铸件需求为 384 万吨，2021-2025 年 复合增长率为 10.2%。我国已明确提出，到2035年，销售的新车须全部是电动汽车，这其中包括纯电动的与混合动力的各占一半。另外，工信部也明确提出，在2025年和2035年前分别将氢燃料电池车保有量增加到10万辆和100万辆的目标。2025年我国新能源汽车产量或达748万辆，20-25年年复合增长率为40.5%。2020-2025年我国新能源汽车产能年复合增长率将达40.5%，2025年新能源汽车产量将为748万辆。包括乘用车（燃油车、新 能源）、商用车，并参考国际铝业协会对我国汽车单车用铝量的预计数据，测算出我国车用铝合金需求规模。在此基础上，根据乘用车（燃油车、新能源汽车）、商用车 的压铸件占比，测算2025年乘用车、商用车的压铸件需求分别为 208.6 万吨、 62.6 万吨，合计 383.9 万吨，2021-2025 年复合增长率为 10.2%。

通过以上的内容，2024铝展小编觉得，汽车铝合金压铸件市场前景非常可观。

文章来源：铝精深加工