上海国际铝工业展览会|双碳下电解铝产能天花板到来

上海国际铝工业展览会浅谈电解铝是什么

电解铝就是通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶石-氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂，氧化铝作为溶质，以碳素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950℃-970℃下，电解内的两极上进行电化学反应，即电解。

上海国际铝工业展览会浅谈电解铝发展现状

近年来我国建筑业、汽车、电力等行业的迅速发展，市场对电解铝的需求不断增加，我国电解铝产量也随之稳定增长，但受限于近年来“双碳”理念下的产能严格管控，使得我国电解铝产量增幅较小。据资料显示，2022年1-9月国内累计电解铝产量达2989.2万吨，同比增加2.78%。

由于近年来国家对铝行业进行严格的限产及去产能要求，加上能耗控制、限电、阶梯电价拉升成本等因素，使得我国电解铝产能自2019年以来逐渐下滑。据资料显示，截至2022年1-9月国内电解铝运行产能快速回落至4022.7万吨。

上海国际铝工业展览会浅谈电解铝发展趋势

上游端

01、从全球产能看

从全球铝产能来看，我国产能增速极快，占比持续提高。2013年，开始我国铝产能占全球产能过半达50.9％，随后占比仍在增加。2021年我国电解铝有效产能约为4485.9万吨，占全球产能的58.3％，产能稳居全球第一。

02、从产能规模分布来看

2021年我国电解铝生产企业共131家，其中产能达100万吨以上的企业有8家，产能在50万吨以上100万吨以下的企业有23家，产能规模在50万吨以下的企业有58家，停产企业42家。截至2022年3月，行业中产能排名靠前的5家企业分别为魏桥铝电、农六师铝业、信发集团、东兴嘉峪关、天山铝业，占比分别为14.30％、3.99％、3.65％、2.99％、2.77％。行业集中度前5的公司总产能占全国产能27.70％，市场格局较为分散，行业集中度低。

2017年4月，我国出台《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动方案》，方案要求立即停建停产违规电解铝生产项目。随后在 2018 年1 月《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》中，要求在2018年12月31日前，完成电解铝产能置换。这两项针对电解铝产能的文件，以及后续的政策出台后，我国电解铝产能逐步明确。

下游端

01、年度消费数据

2021年，我国电解铝表观消费量约为3987.9万吨，较2020年同比提升约5.2％，6年CAGR为3.4％，铝的需求正在逐步增加。在我国铝的下游行业中，需求量排名较为靠前的分别为建筑地产和交通运输、电力行业，消费量占比分别为27％、24％和12％，合计占63％。

02、电解铝应用端情况

最初铝材在建筑中的使用多为门窗、墙面、屋面等，而随着国内建筑标准的逐步提升，铝材更为轻量化、易于缩短工期的特点逐步被建筑业所发掘，铝材的用途逐步扩展至活动板房、网架结构、建筑模板等多项领域。此外，在我国《有色金属行业“十四五”发展规划》中明确指出将进一步提升我国高强铝合金等材料竞争力。预期未来我国建筑业用铝将进一步扩大。

2021年，交通运输行业铝需求量为957.3万吨，占总需求量的24％，相比2020 年910.0吨增加了47.3万吨，同比增加5.2％。总体来看，近三年我国交通运输行业的电解铝需求量持续增长，

从我国的汽车销量来看，近年来国内汽车销量进入了一定的平台期，2022年中国汽车总销量为2750万辆，同比增长5.4%。但从汽车用铝情况来看，汽车的发动机、轮胎、换热器、车架等多个组件中均含有铝，在持续性的汽车轻量化进程中，当前单车用铝量正在持续提升。

03、政策的推波助澜

随着2021年2月《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》的提出，电解铝新增产能大幅减少，与2020 年新增产能197万吨相比，2021年仅新增17.5万吨。2022年，根据相关数据显示，当前未有任何重大新增项目。

上海国际铝工业展览会小编觉得，电解铝行业新增项目的逐年下滑侧面反映了当前国内电解铝行业正逐步向其产能天花板靠近，未来新项目审批或更加困难，行业供给侧增长有限。

文章来源：微信公众号——福碳能