中国国际铝工业展览会|再生铝材料未来发展前景如何？
近年来，汽车轻量化和新能源汽车等领域已将铝合金作为了首选材料，在汽车领域铝合金的需求量持续增长。随着我国“双碳双控”和再生资源利用等政策的逐步落实，节能减排及新能源汽车飞速发展的大背景下铝行业正加速向绿色低碳化方向发展。铝合金的抗腐蚀性强，可以多次重复循环利用、具有很强可回收性，再生铝便应运而生。相对于使用电解铝生产的铝合金，再生铝在节能、环保、成本等方面具有明显的优势，成为当前汽车轻量化绿色低碳发展的关键材料。那么，再生铝材料的发展前景如何？接下来中国国际铝工业展览会小编就来聊一聊。
中国国际铝工业展览会浅谈再生铝特点
铝合金抗腐蚀性强，回收率高于其他材料，因此行业上很早就开始了铝合金回收和再生利用。再生铝是指以铝材加工过程中产生的边角料（新废铝）或报废铝产品中回收的废铝（旧废铝）为原料进行生产的铝产品。在现阶段，汽车零件碳足迹的计算过程中，只有添加了旧废铝的再生铝合金才能被用来计算减少碳排放的量。
再生铝碳排放远小于原铝。根据欧洲铝业协会的数据，生产1吨再生铝能耗仅为原铝5%，仅产生0.5吨二氧化碳排放。根据国内的数据，与生产等量的原铝相比，生产1吨再生铝相当于节约3.4吨标准煤，节水14立方米，减少固体废物排放20吨。
中国国际铝工业展览会浅谈再生铝行业发展格局及未来发展趋势
（一）行业发展情况
再生铝作为一种可以循环利用的资源，较大幅度地减少了能源消耗及温室气体、固体废料、废渣、废液的排放，在资源节约、节能减排、环境保护方面具备重大的社会效益，因此再生铝行业在全球推动循环经济发展的背景下得到蓬勃发展，其中中国再生铝行业仍存在较大发展空间。
全球再生铝行业经历几十年的发展，2021 年再生铝产量占铝行业总产量的比例已从 1950 年的 20%提升至约 35%。在工业经济较发达国家，再生铝占比普遍高于 50%，美国、德国、英国、意大利等国家已实现再生铝的高效利用率，中国与上述发达国家仍存在较大差距。
2021 年，全球原铝产量 6,709 万吨，再生铝产量 3,583 万吨。再生铝产量占比 35%。在节能减排及原铝供应受限等因素的推动下，再生铝行业将实现持续发展，IAI 预测 2050 年再生铝在全球铝供应结构占比将提升至 51%。
我国再生铝行业起步于上世纪七十年代，经过多年发展我国铝供应仍以原铝为主，相较于其他发达国家或地区，再生铝占比仍较低。根据商务部及国家统计局数据，2021 年中国的原铝产量为 3,850 万吨，比上年同期增长 3.84%；再生铝产量达到 800 万吨，同比增长 8.11%。2021 年中国再生铝产量占中国整体铝工业的比例仍较低，仅为 17.20%，再生铝产业发展空间较大。
（二）再生铝行业发展格局及未来发展趋势
随着中国“双碳”产业政策强力推行，及全球节能减排趋势的不断发展，再生铝将面临较大的市场机遇。但国际贸易争端、进出口政策，导致出现全球市场供给结构出现结构性失衡特点，具体如下：
1、绿色低碳循环经济发展理念驱动再生铝行业发展
原铝生产属于能源密集型工艺，存在污染高、耗能大的特点。根据 IAI 的数据显示，铝回收可减少 95%的能耗及温室气体排放。因此，在铝需求不断增长的背景下，大力发展再生铝产业，不但能够缓解原铝的供给压力，同时在资源节约、节能减排、环境保护方面具有重要社会效益。
在全球大力推动绿色低碳发展的背景下，我国铝业的节能减排需求尤为突出。根据 IAI 统计数据，2019 年我国原铝生产能源结构中煤电占比达 88%，远高于全球平均水平，导致我国电解铝单位排放量偏高，存在更大的减排压力。近年来，我国政策大力鼓励发展循环经济，明确提出加快再生有色金属产业发展，推动“城市矿山”基础设施建设。再生铝行业顺应社会发展趋势，将获得蓬勃发展的机会。2021 年国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》中要求，到 2025 年，再生铝产量达到 1,150 万吨，2020-2025 年间国内再生铝产量年均复合增速将达到 9.22%。中国政府明确“碳中和、碳达峰”产业政策，将进一步推再生铝行业的发展。
2、汽车轻量化趋势将带动全球再生铝需求增长
汽车系再生铝应用的主要领域，2019 年全球再生铝应用中汽车行业占比达到 22%。未来汽车行业轻量化的发展趋势将直接推动再生铝行业的蓬勃发展。
汽车车身使用轻量化材料，有助于提升汽车燃油经济性和和环保性，也有助于提升新能源汽车续航里程，有助于提升汽车性能，系汽车工业未来发展的重要趋势。自 2015 年以来我国接连颁布一系列汽车轻量化产业规划与支持政策，推进国内汽车轻量化产业发展。
由于铝制品具有质量轻、硬度大的特点，成为汽车零配件主要金属材料。根据工信部和中国汽车工程学会出具的《节能与新能源汽车技术路线图》，车身轻量化领域新材料应用的发展目标中，关于单车用铝量的目标系 2020 年、2025年、2030 年分别达到 190 千克、250千克及350 千克。美国汽车研究中心（CAR，Center forAutomotive Research）的研究报告预测，到 2040 年单车用铝占整车重量比例将从 2020 年的 7%提升至 15%。铝和铝合金在汽车整体的构造中占比将越来越高，车用铝制材料的需求量将继续保持在高位。
CM Business Consulting 出具的报告《Assessment of Aluminium Usage inChina’s Automobile Industry 2016~2030》预测，到 2030 年中国汽车工业铝用量将达到 1,070 万吨，其中再生铝用量将达到 400 万吨。
3、贸易摩擦及废料进口管控引发国内再生铝行业竞争格局变化
在中国及全球市场面临较大市场机遇情况下，国内再生铝行业竞争格局呈现新的发展趋势：
（1）市场需求推动行业竞争对手增加或扩建产能
再生铝符合“双碳”目标，系国家产业政策鼓励方向。同时汽车产业轻量化方向进一步激活下游市场需求。为顺应这一行业发展趋势，再生铝及关联行业企业均积极布局，扩张产能。
（2）废铝原材料供给稳定性成为影响行业发展的核心因素
在中国及全球再生铝市场需求仍然快速增长情况下，废铝原材料供应稳定性成为影响行业发展的核心因素。由于国内再生资源回收体系尚未完善，国内废铝回收供应不足，长期以来，进口方式是中国再生铝行业获得废铝原材料的主要途径。
美国政府从 2018 年 3 月 23 日起对铝产品征收 10%的全球性进口关税。为平衡因美国对进口铝产品加征关税给中方利益造成的损失，中国决定对自美国进口回收铝加征 25%关税，导致国内以进口美国废铝原料来进行生产的企业采购价格大幅上升。同时自 2019 年下半年开始，废铝进口实施批文制，对废铝进口总额实施直接管控；2020 年 11 月 1 日起，符合《再生铸造铝合金原料》（GB/T38472-2019）标准的再生铸造铝合金原料，不属于固体废物，可自由进口；不符合《再生铸造铝合金原料》（GB/T 38472-2019）国家标准规定的禁止进口。
受到上述回收铝进口关税提升以及废铝进口政策趋严的双重影响，我国废铝进口量持续大幅下滑。如何确保原材料供应稳定，已成为中长期内影响行业内企业核心竞争力的关键问题，同时影响着再生铝产业格局未来发展趋势。由于废铝原料不足限制了国内有效产能，中国市场加大了进口铝合金锭产品数量，2018 年至 2022年，我国进口铝合金锭数量由 7.45万吨增长至 127.81 万吨，年化增长率高达 103.54%。
为应对这一供应链安全问题，行业主要企业一般通过如下路径：①加大废铝回收利用体系布局，增加回收网点、布局汽车综合回收利用（拆解）产业链；②通过国际布局，提升国际废铝原材料的利用数量。
但由于国内废铝回收利用体系尚未形成规范、统一的市场，普遍具有回收规模小、规范性差的特点。汽车综合回收利用（拆解）产业链尚未形成全国统一的大市场，难以短时间内形成规范性、规模化的废铝回收利用市场。
中国国际铝工业展览会小编觉得，政策性因素导致的原材料供应问题短期内仍难以解决，对于产能主要分布在境内的再生铝厂商而言，中短期内仍将持续面临较大的供应链风险；而同时具备国际化生产基地、进口采购渠道的再生铝企业将面临巨大的发展机遇，有望加速抢占市场份额，再生铝行业将迎来新一轮的洗牌整合期，行业集中度有望得到进一步提升。
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文章来源：东方有色、全球铝合作伙伴及铝高端制造微信公众号